Abertis, par l'intermédiaire de sa filiale de télécommunications Abertis Telecom, a conclu un accord avec les fonds d'investissement Texas Pacific Group, Spectrum, Cinven et Gold/Oldman Sachs, tous actionnaires minoritaires d'Eutelsat Communications, pour acquérir une participation de 32 % dans l'opérateur de satellites européen, ce qui en fera le plus important actionnaire de la société.
L'opération, d'une valeur de 1.070 milliard d'euros, représente un paiement de 15,5 euros par action. Abertis prévoit de la financer par un prêt-relais syndiqué. L'opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.
Avec une flotte de 23 satellites en orbite géostationnaire, Eutelsat occupe une position de leader en Europe avec une part de marché de 30 %, et est le troisième opérateur mondial avec une part de 13 %.
L'acquisition d'une participation dans Eutelsat représente une avancée majeure pour la stratégie de développement de la filiale télécoms d'Abertis. Il s'agit d'une décision décisive en matière d'internationalisation, marquant la première implantation d'Abertis Telecom hors d'Espagne et renforçant l'engagement et la présence des activités du groupe Abertis en France. Sur le plan technologique, c'est également une étape stratégique importante, puisqu'elle complète la position dominante d'Abertis Telecom sur le réseau de transmission terrestre par un réseau de transmission par satellite.
Impact sur Abertis
L'agrégation proportionnelle (32 %) des principaux indicateurs d'Eutelsat consoliderait Abertis Telecom comme la deuxième activité la plus importante du groupe, avec un chiffre d'affaires représentant 18 % du total et un EBITDA représentant 16 % du total. En cas de fusion avec Autostrade, et toujours en tant que deuxième activité du groupe, ces chiffres seraient de 9 % pour le chiffre d'affaires et de 8 % pour l'EBITDA.
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