L'entité espagnole investit 1.931 milliard de dollars dans l'entité américaine.
Le groupe Santander a finalisé l'accord d'investissement annoncé en octobre 2005 portant sur l'acquisition d'une participation de 19,8 % dans la banque américaine Sovereign Bancorp, après avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires. Aux termes de cet accord, Santander a souscrit à une augmentation de capital de 1.931 milliard de dollars et a racheté des actions propres pour un montant de 464 millions de dollars, au prix de 27 dollars par action dans les deux cas, ce qui représente un investissement total de 2.395 milliards de dollars (environ 1.860 milliard d'euros), générant un goodwill de 703 millions de dollars.
Sovereign affectera les fonds obtenus, ainsi que ceux provenant du placement d'actions privilégiées et d'autres fonds, à l'acquisition de 100 % d'Independence Community Bank Corp. (ICBC) de New York pour 3.596 milliards de dollars.
Selon l'accord, Santander prévoit de porter sa participation dans Sovereign à 24,99 % par le biais d'achats d'actions sur le marché.
« Nous sommes ravis d'avoir finalisé cet accord d'investissement dans les délais prévus », a déclaré Juan Rodríguez Inciarte, PDG de Santander. « Sovereign est une banque qui a bâti une excellente présence régionale dans le nord-est des États-Unis au cours des dix dernières années, tout en créant de la valeur pour ses investisseurs. Nous sommes convaincus que l'investissement de Santander et l'acquisition d'Independence Bank contribueront à la création de valeur à long terme pour les actionnaires, les employés et les clients de Sovereign, ainsi que pour Santander. »
L'accord stipule que, sauf exceptions, Santander ne pourra pas porter sa participation au-delà de 24,99 % ni la céder à des tiers pendant une période de cinq ans. À compter de la troisième année, Santander pourra lancer une offre publique d'achat (OPA) visant à acquérir 100 % de Sovereign, conformément aux modalités de l'accord d'investissement, ou maintenir sa participation actuelle. Au terme de cette période de cinq ans, Santander pourra céder sa participation.
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