Iberdrola, premier opérateur mondial d'énergie éolienne suite à l'acquisition de Scottish Power, va céder 20 % d'Iberenova, sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables, à des investisseurs boursiers. Pour ce faire, le groupe prévoit une augmentation de capital au dernier trimestre de cette année.
L'opération, déjà approuvée par le conseil d'administration de la compagnie d'électricité espagnole, sera réalisée par le biais d'une introduction en bourse (IPO). Son objectif est de lever des fonds pour financer le développement de ses activités éoliennes à l'échelle mondiale, sans compromettre la stabilité financière du groupe, un pilier essentiel de sa stratégie, a indiqué la société.
En attendant l'introduction en bourse, le Conseil d'administration entreprendra les études et analyses nécessaires pour déterminer les actifs à inclure dans l'opération. Avant cette cotation, la filiale absorbera l'ensemble des activités d'énergies renouvelables d'Iberdrola et de Scottish Power, société récemment acquise, afin d'accroître sa valeur. L'entreprise estime que la cotation d'un maximum de 20 % d'Iberenova lui permettra de gagner en visibilité sur les marchés.
Les analystes estiment la valeur d'Iberdrola Energías Renovables entre 15.000 et 20.000 milliards d'euros. Sa capitalisation boursière dépendra donc du pourcentage de dette que la société mère transférera de son bilan à celui de la nouvelle entité. Ce transfert pourrait se situer entre 2.100 et 2.500 milliards d'euros, une somme que l'entreprise consacrera au développement de ses projets d'énergies renouvelables, notamment dans le secteur éolien.
La compagnie d'électricité espagnole entend tirer parti des opportunités de croissance offertes par son intégration à Scottish Power, qui bénéficie d'une forte présence sur deux marchés très attractifs : les États-Unis, via sa filiale PPM, et le Royaume-Uni. Ces deux marchés émergents en termes de capacité éolienne présentent, de ce fait, d'importantes perspectives de croissance pour les années à venir.
Actuellement, Iberdrola dispose d'une capacité renouvelable opérationnelle de 6 562 mégawatts (MW) : en plus des plus de 4 500 MW dont elle disposait à la fin du premier trimestre de cette année, plus de 2 000 MW ont été ajoutés en avril, principalement de Scottish Power et de sa filiale américaine, PPM.
Par ailleurs, la compagnie espagnole d'électricité dispose actuellement d'un portefeuille de projets dans le monde entier totalisant environ 38 000 MW : environ 6 000 MW en Espagne et autant au Royaume-Uni ; près de 5 400 MW dans le reste de l'Europe ; plus de 19 200 MW aux États-Unis ; 400 MW en Amérique latine ; et 500 MW supplémentaires dans le reste du monde.
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