Oryzon Genomics SA, société biopharmaceutique en phase clinique et leader dans le secteur de l'épigénétique au niveau européen, a annoncé sa nomination comme finaliste au Prix européens Lifestars 2025. Reconnaissance, dans la catégorie Augmentation post-IPO de l'année Pour la région Europe Méditerranée, elle souligne le succès de sa récente augmentation de capital, qui lui a permis de lever 30 millions d'euros.
Les Prix Lifestars Les Life Sciences Awards 2018 sont un événement majeur qui réunit des personnalités clés du secteur européen des sciences de la vie, notamment des entreprises, des fonds d'investissement et des banques d'investissement. Ces prix récompensent les réalisations exceptionnelles des personnes, des équipes et des organisations qui stimulent l'innovation, développent des solutions biomédicales et façonnent l'avenir du secteur. La cérémonie de remise des prix aura lieu l'année prochaine. Lundi 17 novembre à City Central au HAC à Londres.
Cette distinction souligne la confiance des investisseurs institutionnels dans son modèle d’affaires et sa stratégie de croissance.
La nomination d’Oryzon est le reflet de la exécution solide d'une augmentation de capital de 30 millions d'euros, réalisée dans un contexte de marché particulièrement volatil. L'émission, portant sur 12,76 millions d'actions nouvelles au prix de 2,35 euros par action, a été réalisée avec une décote de 15,44 % par rapport au cours moyen pondéré des volumes (VWAP) des cinq jours précédents et une décote de 19,38 % sur le cours de clôture du 22 avril 2025.
L'offre, structurée comme un actions directes sans émission de mandats, a connu une forte demande, dépassant largement l'offre initiale. Un investisseur institutionnel américain a mené le tour de table avec une contribution de 15 millions d'euros, tandis que le reste de la demande provenait d'investisseurs de États-Unis, Europe et EspagneL'entreprise a limité l'augmentation à 30 millions d'euros, une décision prise par son conseil d'administration.
Depuis la clôture de la transaction, les actions Oryzon ont maintenu une cotation entre 20% et 25% au-dessus du prix de placement, témoignant de la confiance du marché et du soutien solide des investisseurs. Les personnes suivantes ont participé à la transaction en qualité d'agents de placement : Maxim (États-Unis), All-Invest (UE/Royaume-Uni) et Singular Bank (Espagne)Banco Sabadell, SA a agi en qualité d'agent et de préfinanceur technique. Les conseils juridiques étaient Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP, et Gibson, Dunn & Crutcher LLP pour la société, et Loeb & Loeb LLP pour Maxim Group LLC.
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