Oryzon Genomics lève 30 millions d'euros de capital avec un fort soutien international

 

Cette injection de capital, qui représente une décote de 15,44% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse (2,779 €) et de 19,38% par rapport au cours de clôture de mardi dernier (2,915 €), a suscité un intérêt important auprès des investisseurs, se traduisant par une sursouscription significative.

 

Un investisseur institutionnel de premier plan basé à États Unis a mené le tour de table, engageant 15 millions d'euros. Le reste de la demande provenait d’investisseurs de États-Unis, Europe et Espagne. Malgré une forte demande, le conseil d'administration d'Oryzon a limité l'augmentation au montant maximum prévu de 30 millions d'euros.

 

 

15 millions d'euros souscrits par un investisseur institutionnel américain de premier plan.

 

 

L'opération comprenait la participation de Maxim (États-Unis), All-Invest (UE/Royaume-Uni) et Singular Bank (Espagne) en tant qu'entités de placement. Banco Sabadell, SA a agi en tant qu'entité agent et préfinancier technique, tandis que les conseils juridiques ont été fournis par Gómez-Acebo & Pombo Abogados, SLP (en droit espagnol) et Gibson, Dunn & Crutcher LLP (en droit américain) pour la société, et par Loeb & Loeb LLP pour Maxim Group LLC (en droit américain).

 

Selon l'entreprise, les fonds obtenus seront principalement utilisés pour promouvoir le développement clinique de son principal médicament, le vafidemstat, pour le traitement de l'agressivité dans les troubles du système nerveux central, tels que le trouble de la personnalité limite (TPL) et le trouble du spectre autistique (TSA). Ils seront également utilisés pour élargir les programmes cliniques en cours en oncologie et en hématologie, soutenant les activités de fabrication et de contrôle de la qualité (CMC) et les préparatifs des essais de phase IIb-III, ainsi que d'autres initiatives réglementaires.

 

En outre, cette augmentation de capital renforcera l'équilibre financier d'Oryzon, permettant à l'entreprise d'aborder de futures négociations de collaboration ou d'éventuelles fusions et acquisitions. Des fonds seront également alloués pour couvrir les frais généraux et administratifs, les obligations financières et pour améliorer la préparation juridique et d'audit en vue d'une éventuelle double cotation au Nasdaq.

 

El Dr Carlos BuesaLe PDG d'Oryzon, [nom omis], a souligné que « ce financement représente une étape clé qui nous permet de poursuivre le développement de nos programmes cliniques avec le vafidemstat dans les troubles du SNC liés à l'agressivité, ainsi que de développer notre portefeuille clinique en oncologie et en hématologie. Il renforce également notre situation financière pour maintenir un dialogue stratégique avec les investisseurs et les partenaires potentiels. »