La société française Suez et l'institution financière espagnole La Caixa ont convenu de lancer une offre publique d'achat pour contrôler 100 % du capital d'Aguas de Barcelona (Agbar) à 27 euros par action, ce qui valorise l'entreprise à 4.050 milliards d'euros.
L'offre sera lancée par Hisusa, une société qui contrôle 46,78 % de la société et dont la propriété est partagée entre le groupe français (51 %) et la caisse d'épargne catalane (49 %), jusqu'à ce que sa participation atteigne 65,20 %, tandis que le capital restant sera réparti entre La Caixa et Suez proportionnellement à leur participation dans Hisusa.
L'offre publique d'achat vise les actions qui ne sont contrôlées par aucune de ces trois sociétés, soit 50,32 % de la société.
Pour l'instant, les deux sociétés ont un engagement « irrévocable » selon lequel Torreal, contrôlée par l'homme d'affaires Juan Abelló, le deuxième actionnaire de la société, vendra sa participation de 6,65 % dans Agbar.
Les deux sociétés ont indiqué leur intention d'acquérir une participation majoritaire dans la société, dont Amancio Ortega, propriétaire d'Inditex, détient 5,01 %, dans le but de consolider un projet commercial.
Les deux sociétés ont indiqué qu'elles maintiendraient un flottant dans Aguas de Barcelona compris entre 30 % et 33 %.
L'opération sera financée par les ressources propres des deux groupes et aura un impact positif sur les bénéfices dès la première année, selon Suez.
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