Telefónica a vendu sa participation de 75 % dans la société de production Endemol à un consortium détenu à parts égales par le groupe de médias italien Mediaset, sa filiale Telecinco et Cyrte - société d'investissement de John de Mol, l'un des fondateurs de la société de production - et la banque d'investissement américaine Goldman Sachs, pour 2.629 milliards d'euros.
Cette transaction a généré un gain en capital de près de 1.400 milliard d'euros pour le groupe de télécommunications.
L'opération valorise les actions d'Endemol à 25 € chacune, dividende inclus. Le consortium acquéreur s'est engagé à lancer une offre publique d'achat (OPA) sur les 25 % restants du capital social à un prix d'au moins 25 € par action. Cette offre sera mise en œuvre une fois l'opération finalisée, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
À cet égard, Mediaset et Telecinco ont déjà annoncé qu'ils investiraient 486 millions dans cette offre de rachat des actions restantes d'Endemol.
Endemol a été rachetée par Telefónica en 2000, alors que Juan Villalonga en était le président, et a acquis 99,2 % des actions de la société de production par le biais d'un échange d'actions, pour une valeur de 5.500 milliards d'euros.
Telefónica a introduit Endemol à la Bourse d'Amsterdam le 22 novembre 2005 au prix de 9 euros par action.
La société de production a enregistré un EBITDA de 177,1 millions d'euros en 2006, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Cette transaction parachève le plan de cessions d'actifs de Telefónica, son autre filiale, la société britannique Airwave, ayant été vendue le 19 avril pour 2.982 milliards d'euros.
D'excellents résultats
Telefónica a réalisé un bénéfice net de 1.257 milliard d'euros au premier trimestre, soit une augmentation de 7,7 % par rapport au résultat obtenu entre janvier et mars de l'année précédente.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'est élevé à 13 747 millions d'euros, soit 15,1 % de plus que les 11 946 millions d'euros facturés entre janvier et mars 2006, tandis que le résultat d'exploitation avant amortissement s'est établi à 5 106 millions d'euros au premier trimestre, soit 9,6 % de plus qu'au cours des mêmes mois de 2006.
Telefónica Espagne a représenté 36,6 % du chiffre d'affaires consolidé, tandis que Telefónica Amérique latine, qui comprend 14 pays, a contribué à hauteur de 34,1 % et Telefónica O2 Europe, qui couvre cinq pays, à hauteur de 25,7 %.
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